Petróleos de Venezuela invitó este viernes a todos los tenedores de los Petrobonos 2011 a participar de forma voluntaria en el proceso de canje de estos títulos, mediante la presentación de ofertas a través de instrucciones de intercambio, de conformidad con los términos y condiciones que se especifican en la convocatoria y sus posibles modificaciones publicadas en el portal de Pdvsa www.pdvsa.com.Mediante una nota de prensa, el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo informó que Pdvsa efectuará el canje de los Petrobonos 2011 por un nuevo bono internacional con vencimiento en 2013 y un cupón de 8% anual.
Para conocer las características, términos y condiciones del bono que será ofrecido en este canje, visite la sección "Descripción del canje de Petrobonos 2011" de la convocatoria publicada en el portal www.pdvsa.com .
El agente colocador es Citibank y los papeles serán registrados en los sistemas Euroclear y Clearstream.
El monto mínimo de canje es de 2.000 dólares y el anuncio de los resultados está previsto para el 15 de noviembre.
Además, Pdvsa prepara otra emisión por 3.000 millones de dólares de bonos amortizables con vencimientos en 2015, 2016 y 2017, cuyas condiciones serán anunciadas el lunes.
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